Salesforce Essentials

1490,00

Category:

Description

[:en]

Are you a business analyst or project manager who is looking to learn more about how Salesforce can solve specific business issues?  Salesforce Essentials provides the information to enable you to effectively engage with your business stakeholders. The course walks through a series of typical business challenges to provide you with the background to solve your specific business needs.

Prerequisites

Who should take this course?

What’s Possible: Salesforce Essentials is designed for individuals who need an understanding of the capabilities of Salesforce to determine how to best solve their business challenges using Salesforce. The course is targeted at individuals in the following roles:

  • Business Analysts
  • Consultants
  • Project and Process Managers

Delegates will learn how to

  • Describe Salesforce products and solutions.
  • Ask discovery questions to identify specific business needs within your company
  • Make informed decisions about which Salesforce solutions meet your business needs
  • Help your business understand Salesforce design decisions, implications, and best practices
  • Identify and leverage sources of additional information and support

Outline

Welcome

  • Overview of Salesforce architecture, objects, and navigation
  • Tour of the application
  • Identify key roles within your company

Data Access and Security

  • Control who can view and modify information
  • Decide who can view and change individual records
  • Dealing with record access exceptions
  • Support team selling with territory management

Customization

  • Capture specific information by adding custom fields
  • Control how data is captured using pick lists
  • Streamline data entry with page layouts
  • Meet different business scenarios using record types
  • Secure information at the field level

Automation

  • Ensure data integrity using validation rules
  • Route requests to the right person using assignment rules
  • Improve customer satisfaction with escalation rules
  • Automate lead capture using web-to-lead
  • Increase quality and efficiency with work flow rules
  • Reduce delays and bottlenecks with approval processes
  • Enforce business processes with visual work flow

Reports and Dashboards

  • Find and run the right report
  • Gain insight into wins and losses with custom reports
  • Analyze data with matrix reports
  • Use dashboards to share key metrics with teams

Course duration

3 days

Delivery methods

Virtual online

Presence classroom

[:fr]Êtes-vous un gestionnaire de l’analyste d’affaires ou d’un projet qui cherche à en savoir plus sur la façon dont Salesforce peut résoudre les problèmes spécifiques de votre entreprise?

Salesforce Essentials fournit les informations pour vous permettre de collaborer efficacement avec vos partenaires d’affaires.

Le cours est conçu à travers une série de défis d’affaires typiques pour vous fournir l’arrière-plan pour résoudre vos besoins spécifiques

Pré-requis
Qui devrait suivre ce cours?

Salesforce Essentials est conçu pour les personnes qui ont besoin d’une compréhension des capacités de Salesforce afin de déterminer la meilleure façon de résoudre leurs défis commerciaux en utilisant Salesforce. Le cours est destiné aux personnes dans les rôles suivants:

  • Les analystes d’affaires
  • Consultants
  • Projet et le processus gestionnaires

Les délégués apprendront comment

  • Décrire les produits et les solutions Salesforce.
  • Posez des questions de découverte pour identifier les besoins spécifiques de l’entreprise au sein de votre entreprise
  • Prendre des décisions éclairées sur les solutions Salesforce répondent à vos besoins d’affaires
  • Aidez votre entreprise à comprendre Salesforce conception des décisions, des implications, et les meilleures pratiques
  • Identifier les sources d’information et de soutien supplémentaire levier

Agenda

Bienvenue

  •  Vue d’ensemble de l’architecture Salesforce, des objets, et la navigation
  • Visite de l’application
  • Identifier les rôles clés au sein de votre entreprise

Accès aux données et sécurité

  • Contrôle qui peut visualiser et modifier les informations
  • Décider qui peut afficher et modifier des dossiers individuels
  • Faire face à enregistrer des exceptions d’accès
  • Soutien vente en équipe avec la direction du territoire

Personnalisation

  • Capturez des informations spécifiques en ajoutant des champs personnalisés
  • Contrôlez la façon dont les données sont saisies à l’aide des listes de sélection
  • Rationaliser la saisie des données avec la mise en page
  • Rencontrez différents scénarios d’affaires en utilisant les types d’enregistrements
  • Sécuriser les informations au niveau du terrain

Automatisation

  • Assurer l’intégrité des données en utilisant les règles de validation
  • Route demande à la bonne personne en utilisant les règles d’affectation
  • Améliorer la satisfaction du client avec les règles d’escalade
  • Automatiser capture de plomb en utilisant le web-to-lead
  • Améliorer la qualité et l’efficacité des règles de flux de travail
  • Réduire les retards et les goulets d’étranglement avec les processus d’approbation
  • Appliquer les processus d’affaires avec les flux de travail visuel

Rapports et tableaux de bord

  • Trouvez et exécuter le droit rapport
  • Mieux comprendre victoires et de défaites avec des rapports personnalisés
  • Analyser des données avec des rapports de la matrice
  • Utilisez des tableaux de bord pour partager des indicateurs clés avec les équipes

Durée du cours

3 jours

Modes de livraison

  •  Virtual ligne
  • Présence en classe

 [:ar]هل أنت محلل الأعمال أو مدير المشروع الذي يبحث لمعرفة المزيد حول كيف يمكن Salesforce حل القضايا التجارية المحددة؟ يوفر Salesforce أساسيات المعلومات التي تمكنك من الانخراط بشكل فعال مع الجهات المعنية عملك. يمشي الحال من خلال سلسلة من التحديات التجارية المعتادة لتوفير لكم مع خلفية لحل احتياجات العمل المحددة الخاصة بك


المتطلبات الأساسية

الذي ينبغي أن تأخذ هذه الدورة؟

ما هو المحتمل: تم تصميم Salesforce أساسيات للأفراد الذين يحتاجون إلى فهم قدرات Salesforce لتحديد كيفية حل أفضل التحديات أعمالهم باستخدام Salesforce. ويستهدف هذا المساق إلى الأفراد في الأدوار التالية:

ويقول محللون الأعمال
الاستشاريين
مشروع وعملية مدراء

والمندوبين تعلم كيفية

وصف المنتجات Salesforce والحلول.
طرح الأسئلة الاكتشاف لتحديد احتياجات العمل المحددة داخل شركتك
اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحلول التي Salesforce تلبية احتياجات عملك
مساعدة عملك فهم Salesforce تصميم القرارات، والآثار، وأفضل الممارسات
تحديد ومصادر النفوذ المعلومات ودعم إضافية

الخطوط العريضة

أهلا بك

نظرة عامة على Salesforce الهندسة المعمارية، والأشياء، والملاحة
جولة في تطبيق
تحديد الأدوار الرئيسية داخل شركتك

الوصول إلى البيانات والأمن

السيطرة الذي يمكن عرض وتعديل المعلومات
تقرر من الذي يمكنه عرض وتغيير السجلات الفردية
التعامل مع استثناءات الوصول سجل
دعم فريق البيع مع إدارة الأراضي

التخصيص

القبض على معلومات محددة عن طريق إضافة حقول مخصصة
التحكم في كيفية القبض على البيانات باستخدام قوائم الاختيار
تبسيط إدخال البيانات مع تخطيطات الصفحة
تلبية سيناريوهات الأعمال المختلفة باستخدام أنواع السجلات
تأمين المعلومات على المستوى الميداني

أتمتة

ضمان سلامة البيانات باستخدام قواعد التحقق من الصحة
تطلب الطريق إلى الشخص المناسب باستخدام قواعد مهمة
تحسين رضا العملاء مع قواعد التصعيد
أتمتة التقاط زمام المبادرة باستخدام شبكة الانترنت على أن يعزز تقدم
زيادة جودة وكفاءة مع قواعد سير العمل
تقليل التأخير والاختناقات مع عمليات الموافقة
فرض العمليات التجارية مع تدفق العمل البصري

تقارير ولوحات

البحث وتشغيل التقرير الصحيح
التبصر انتصارات وخسائر مع تقارير مخصصة
تحليل البيانات مع تقارير المصفوفة
استخدام لوحات لتبادل المقاييس الرئيسية مع فرق

مدة الدورة

3 أيام

طرق التوصيل

الظاهري على الانترنت

الفصول الدراسية جود

[:es]Es usted un administrador analista de negocio o proyecto que está mirando para aprender más acerca de cómo Salesforce puede resolver problemas de negocio específicos? Fundamentos de Salesforce proporciona la información para que pueda participar de manera efectiva con los accionistas de la empresa. El curso guía a través de una serie de retos de negocio típico para ofrecerle el fondo para resolver sus necesidades de negocio específicas.

Requisitos previos
¿Quién debería tomar este curso?

Lo que es posible: Fundamentos de Salesforce está diseñado para personas que necesitan una comprensión de las capacidades de Salesforce para determinar cómo resolver mejor sus retos de negocio utilizando Salesforce. El curso está dirigido a las personas en las siguientes funciones:

  • Los analistas de negocio
  • consultores
  • Los gestores de proyectos y procesos 

Los delegados aprenderán cómo

  • Describir los productos y soluciones de Salesforce
  • Haga preguntas de descubrimiento para identificar las necesidades específicas de negocio dentro de su empresa
  • Tomar decisiones informadas sobre qué soluciones de Salesforce se adaptan a sus necesidades de negocio
  • Ayudar a su empresa a entender Salesforce diseño decisiones, las implicaciones y las mejores prácticas
  • Identificar y aprovechar las fuentes de información y apoyo adicional

Contorno

Bienvenido

  • Visión general de la arquitectura de Salesforce, objetos, y la navegación
  • Recorrido por la aplicación
  • Identificar un papel clave dentro de su empresa

El acceso de datos y seguridad

  • Controla quién puede ver y modificar la información
  • Decidir quién puede ver y cambiar los registros individuales
  • Tratar con las excepciones de acceso a registros
  • El apoyo del equipo de venta con gestión del territorio

Personalización

  • Capturar información específica mediante la adición de campos personalizados
  • Controlar cómo se capturan los datos usando las listas de selección
  • Agilizar la entrada de datos con los diseños de página
  • Cumplir con los diferentes escenarios de negocio utilizando los tipos de registro
  • Información segura sobre el terreno

Automatización

  • Asegurar la integridad de los datos usando las reglas de validación
  • Ruta pide a la persona adecuada utilizando reglas de asignación
  •  Mejorar la satisfacción del cliente con reglas de escalado
  • Automatizar la captura del plomo utilizando web-to-plomo
  • Aumentar la calidad y eficiencia con reglas de flujo de trabajo
  • Reducir los retrasos y cuellos de botella con los procesos de aprobación
  •  Cumplir los procesos de negocio con el flujo de trabajo visual

Informes y paneles

  • Encontrar y ejecutar el informe de la derecha
  • Profundizar en victorias y derrotas con informes personalizados
  • Analizar los datos con los informes de la matriz
  • Utilizar cuadros de mando para compartir con los equipos de las métricas clave

Duración del curso

3 días

Métodos de entrega

  • virtual en línea
  • aula presencia

[:]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Salesforce Essentials”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X