Description
[:en]
[:fr]Êtes-vous un gestionnaire de l’analyste d’affaires ou d’un projet qui cherche à en savoir plus sur la façon dont Salesforce peut résoudre les problèmes spécifiques de votre entreprise?
Salesforce Essentials fournit les informations pour vous permettre de collaborer efficacement avec vos partenaires d’affaires.
Le cours est conçu à travers une série de défis d’affaires typiques pour vous fournir l’arrière-plan pour résoudre vos besoins spécifiques
Pré-requis
Qui devrait suivre ce cours?
Salesforce Essentials est conçu pour les personnes qui ont besoin d’une compréhension des capacités de Salesforce afin de déterminer la meilleure façon de résoudre leurs défis commerciaux en utilisant Salesforce. Le cours est destiné aux personnes dans les rôles suivants:
- Les analystes d’affaires
- Consultants
- Projet et le processus gestionnaires
Les délégués apprendront comment
- Décrire les produits et les solutions Salesforce.
- Posez des questions de découverte pour identifier les besoins spécifiques de l’entreprise au sein de votre entreprise
- Prendre des décisions éclairées sur les solutions Salesforce répondent à vos besoins d’affaires
- Aidez votre entreprise à comprendre Salesforce conception des décisions, des implications, et les meilleures pratiques
- Identifier les sources d’information et de soutien supplémentaire levier
Agenda
Bienvenue
- Vue d’ensemble de l’architecture Salesforce, des objets, et la navigation
- Visite de l’application
- Identifier les rôles clés au sein de votre entreprise
Accès aux données et sécurité
- Contrôle qui peut visualiser et modifier les informations
- Décider qui peut afficher et modifier des dossiers individuels
- Faire face à enregistrer des exceptions d’accès
- Soutien vente en équipe avec la direction du territoire
Personnalisation
- Capturez des informations spécifiques en ajoutant des champs personnalisés
- Contrôlez la façon dont les données sont saisies à l’aide des listes de sélection
- Rationaliser la saisie des données avec la mise en page
- Rencontrez différents scénarios d’affaires en utilisant les types d’enregistrements
- Sécuriser les informations au niveau du terrain
Automatisation
- Assurer l’intégrité des données en utilisant les règles de validation
- Route demande à la bonne personne en utilisant les règles d’affectation
- Améliorer la satisfaction du client avec les règles d’escalade
- Automatiser capture de plomb en utilisant le web-to-lead
- Améliorer la qualité et l’efficacité des règles de flux de travail
- Réduire les retards et les goulets d’étranglement avec les processus d’approbation
- Appliquer les processus d’affaires avec les flux de travail visuel
Rapports et tableaux de bord
- Trouvez et exécuter le droit rapport
- Mieux comprendre victoires et de défaites avec des rapports personnalisés
- Analyser des données avec des rapports de la matrice
- Utilisez des tableaux de bord pour partager des indicateurs clés avec les équipes
Durée du cours
3 jours
Modes de livraison
- Virtual ligne
- Présence en classe
[:ar]هل أنت محلل الأعمال أو مدير المشروع الذي يبحث لمعرفة المزيد حول كيف يمكن Salesforce حل القضايا التجارية المحددة؟ يوفر Salesforce أساسيات المعلومات التي تمكنك من الانخراط بشكل فعال مع الجهات المعنية عملك. يمشي الحال من خلال سلسلة من التحديات التجارية المعتادة لتوفير لكم مع خلفية لحل احتياجات العمل المحددة الخاصة بك
المتطلبات الأساسية
الذي ينبغي أن تأخذ هذه الدورة؟
ما هو المحتمل: تم تصميم Salesforce أساسيات للأفراد الذين يحتاجون إلى فهم قدرات Salesforce لتحديد كيفية حل أفضل التحديات أعمالهم باستخدام Salesforce. ويستهدف هذا المساق إلى الأفراد في الأدوار التالية:
ويقول محللون الأعمال
الاستشاريين
مشروع وعملية مدراء
والمندوبين تعلم كيفية
وصف المنتجات Salesforce والحلول.
طرح الأسئلة الاكتشاف لتحديد احتياجات العمل المحددة داخل شركتك
اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الحلول التي Salesforce تلبية احتياجات عملك
مساعدة عملك فهم Salesforce تصميم القرارات، والآثار، وأفضل الممارسات
تحديد ومصادر النفوذ المعلومات ودعم إضافية
الخطوط العريضة
أهلا بك
نظرة عامة على Salesforce الهندسة المعمارية، والأشياء، والملاحة
جولة في تطبيق
تحديد الأدوار الرئيسية داخل شركتك
الوصول إلى البيانات والأمن
السيطرة الذي يمكن عرض وتعديل المعلومات
تقرر من الذي يمكنه عرض وتغيير السجلات الفردية
التعامل مع استثناءات الوصول سجل
دعم فريق البيع مع إدارة الأراضي
التخصيص
القبض على معلومات محددة عن طريق إضافة حقول مخصصة
التحكم في كيفية القبض على البيانات باستخدام قوائم الاختيار
تبسيط إدخال البيانات مع تخطيطات الصفحة
تلبية سيناريوهات الأعمال المختلفة باستخدام أنواع السجلات
تأمين المعلومات على المستوى الميداني
أتمتة
ضمان سلامة البيانات باستخدام قواعد التحقق من الصحة
تطلب الطريق إلى الشخص المناسب باستخدام قواعد مهمة
تحسين رضا العملاء مع قواعد التصعيد
أتمتة التقاط زمام المبادرة باستخدام شبكة الانترنت على أن يعزز تقدم
زيادة جودة وكفاءة مع قواعد سير العمل
تقليل التأخير والاختناقات مع عمليات الموافقة
فرض العمليات التجارية مع تدفق العمل البصري
تقارير ولوحات
البحث وتشغيل التقرير الصحيح
التبصر انتصارات وخسائر مع تقارير مخصصة
تحليل البيانات مع تقارير المصفوفة
استخدام لوحات لتبادل المقاييس الرئيسية مع فرق
مدة الدورة
3 أيام
طرق التوصيل
الظاهري على الانترنت
الفصول الدراسية جود
[:es]Es usted un administrador analista de negocio o proyecto que está mirando para aprender más acerca de cómo Salesforce puede resolver problemas de negocio específicos? Fundamentos de Salesforce proporciona la información para que pueda participar de manera efectiva con los accionistas de la empresa. El curso guía a través de una serie de retos de negocio típico para ofrecerle el fondo para resolver sus necesidades de negocio específicas.
Lo que es posible: Fundamentos de Salesforce está diseñado para personas que necesitan una comprensión de las capacidades de Salesforce para determinar cómo resolver mejor sus retos de negocio utilizando Salesforce. El curso está dirigido a las personas en las siguientes funciones:
- Los analistas de negocio
- consultores
- Los gestores de proyectos y procesos
Los delegados aprenderán cómo
- Describir los productos y soluciones de Salesforce
- Haga preguntas de descubrimiento para identificar las necesidades específicas de negocio dentro de su empresa
- Tomar decisiones informadas sobre qué soluciones de Salesforce se adaptan a sus necesidades de negocio
- Ayudar a su empresa a entender Salesforce diseño decisiones, las implicaciones y las mejores prácticas
- Identificar y aprovechar las fuentes de información y apoyo adicional
Contorno
Bienvenido
- Visión general de la arquitectura de Salesforce, objetos, y la navegación
- Recorrido por la aplicación
- Identificar un papel clave dentro de su empresa
El acceso de datos y seguridad
- Controla quién puede ver y modificar la información
- Decidir quién puede ver y cambiar los registros individuales
- Tratar con las excepciones de acceso a registros
- El apoyo del equipo de venta con gestión del territorio
Personalización
- Capturar información específica mediante la adición de campos personalizados
- Controlar cómo se capturan los datos usando las listas de selección
- Agilizar la entrada de datos con los diseños de página
- Cumplir con los diferentes escenarios de negocio utilizando los tipos de registro
- Información segura sobre el terreno
Automatización
- Asegurar la integridad de los datos usando las reglas de validación
- Ruta pide a la persona adecuada utilizando reglas de asignación
- Mejorar la satisfacción del cliente con reglas de escalado
- Automatizar la captura del plomo utilizando web-to-plomo
- Aumentar la calidad y eficiencia con reglas de flujo de trabajo
- Reducir los retrasos y cuellos de botella con los procesos de aprobación
- Cumplir los procesos de negocio con el flujo de trabajo visual
Informes y paneles
- Encontrar y ejecutar el informe de la derecha
- Profundizar en victorias y derrotas con informes personalizados
- Analizar los datos con los informes de la matriz
- Utilizar cuadros de mando para compartir con los equipos de las métricas clave
Duración del curso
3 días
Métodos de entrega
- virtual en línea
- aula presencia
[:]
Reviews
There are no reviews yet.